Lo primero que ve un cliente: el índice de sus paneles

Los paneles se entregan con una portada propia, donde cada hoja está agrupada por para qué sirve y no por el sistema del que salió. Esta es esa portada, reproducida con una clínica veterinaria ficticia y cifras inventadas.

Conversemos sobre su empresa Ver una hoja por dentro

Reproducción de un índice de paneles. La clínica no existe y todas las cifras son inventadas.

Clínica veterinaria Demostración Paneles preparados por

Paneles de datos

Índice de paneles

Todas las hojas en un solo lugar: cada tarjeta abre la hoja directo, en una pestaña nueva, y este índice queda abierto para volver.

Ventas 10 hojas Remuneraciones 1 hoja

Ventas

10 hojas

Ventas y atención Panel Ventas y Citas

Lo que vendió la clínica según su sistema de fichas clínicas.

1VentasVenta del mes y evolución mes a mes.Agosto: $18,4 M
2Ticket promedio y atencionesCuánto gasta cada cliente y cuántas atenciones hubo.$34.900 en 528 atenciones

Medios de pago Panel Métodos de pago

Lo que entró por cada vía de cobro y lo que se declaró al SII.

3Tarjetas en el mesónVentas con tarjeta presencial y sus abonos.$9,1 M
4Cobros en líneaPagos recibidos por el enlace de cobro.$4,6 M
5Transferencias y efectivoLo que no pasa por ningún operador.$2,3 M
6Ventas SIIBoletas declaradas al SII, con su IVA.$18,4 M, IVA $2,9 M

Control y cobranza Panel Métodos de pago

Para el cierre: si lo cobrado quedó registrado, y quién tiene saldo pendiente.

7Cobros en línea contra SII¿Lo cobrado por el enlace quedó declarado?Sin diferencias
8Tarjetas contra SII¿Lo cobrado con tarjeta quedó declarado?2 boletas, $62.000
9Ficha clínica contra medios de pagoAtenciones cobradas contra dinero recibido.3 diferencias
10Cuentas por cobrarBoletas con saldo sin pago registrado.$2,4 M en 14 boletas

Remuneraciones

1 hoja

Agendamiento Panel Ventas y Citas

Citas agendadas, que son la base del cálculo de la remuneración variable.

11Actividad de agendamientoCitas agendadas por cada persona del mesón.212 citas en agosto

Los datos se actualizan todos los días a las 6:00. Para abrir una hoja hay que entrar con la cuenta autorizada. ¿Algo no cuadra? Enviar una solicitud.

Por qué la portada importa

Nadie recibe once enlaces por correo: recibe una dirección. Ahí están todas sus hojas, agrupadas por la pregunta que responden -cuánto vendimos, por dónde entró la plata, qué falta cobrar- y no por el sistema del que salieron, que es un detalle nuestro y no del cliente.

Las tarjetas de esta página no abren nada, porque la clínica no existe. En una instalación real cada una abre su hoja en una pestaña nueva y el índice queda atrás, listo para volver. Para ver cómo se ve una hoja por dentro, está el panel comercial de ejemplo.

Cómo se agrupan las hojas

El orden del índice no es el del organigrama ni el de los sistemas conectados: es el de las decisiones. Cada grupo lleva una línea que dice para qué sirve, y la etiqueta de la derecha indica en qué panel vive esa hoja, para que nadie tenga que adivinar dónde quedó lo que busca.

Ventas y atención: lo que la clínica vendió según su propio sistema de fichas, mes a mes y por atención.
Medios de pago: cuánto entró por cada vía de cobro y cuánto se declaró al SII, cada uno en su hoja.
Control y cobranza: las conciliaciones que antes se hacían a mano en una planilla, y la lista de lo que falta cobrar.
Remuneraciones: la actividad que alimenta el cálculo de la parte variable del sueldo, con el mismo criterio todos los meses.

Qué hay detrás de cada tarjeta

Una hoja no es un gráfico suelto: es el último tramo de un camino que empieza en los sistemas de la empresa. Primero la integración de datos deja las fuentes cuadradas entre sí durante la noche; encima de eso se construye el panel de Business Intelligence, y el índice es apenas la puerta de entrada. Cuando el orden se invierte, el índice queda lindo y las cifras no se sostienen.

Por qué no es una captura

Esta página es el índice de verdad, con la misma estructura que recibe un cliente: los mismos grupos, las mismas tarjetas y la misma tipografía. Lo único cambiado son los datos, que son inventados, y el nombre, que no existe. Así puede revisarlo en su teléfono como lo revisaría alguien de su equipo, en vez de mirar una imagen.

¿Quiere ver esto con sus propios números?

Coordinemos una primera conversación de 30 minutos, sin costo, para revisar sus sistemas y evaluar qué paneles tendrían sentido para su empresa. Si la respuesta es que todavía no le conviene, se lo decimos con la misma claridad.

Escribirnos desde el formulario

Para seguir viendo

Lo que hay detrás de este índice, explicado sin la demo.